2020年，由于受國(guó)家補(bǔ)貼政策的刺激，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電上演搶裝潮，隨后2021年海上風(fēng)電也上演了搶裝潮，新能源電力裝機(jī)容量也實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而進(jìn)入2022年，新能源發(fā)展呈降速放緩趨勢(shì)，尤其是新增風(fēng)電裝機(jī)出現(xiàn)了大幅下滑。新能源實(shí)際新增裝機(jī)的增量受到多重因素影響。2022年，疫情因素對(duì)下游項(xiàng)目開(kāi)工節(jié)奏造成較大擾動(dòng)，全年項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)的延誤較為明顯。原材料成本上漲也導(dǎo)致了新能源項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期，光伏產(chǎn)業(yè)上游硅片價(jià)格的上漲導(dǎo)致下游光伏組件的價(jià)格持續(xù)攀升從而推高建設(shè)成本，中下游光伏企業(yè)則面臨更大的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)壓力;由于大宗商品市場(chǎng)價(jià)格普遍持續(xù)上漲，鋼材、銅、環(huán)氧樹(shù)脂等風(fēng)電制造領(lǐng)域的上游商品價(jià)格也順勢(shì)上浮，導(dǎo)致風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)不及預(yù)期。
此外，新能源項(xiàng)目還面臨著“合規(guī)”“核查”大考。2022年9月，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》，電力央企在新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、并購(gòu)方面的合規(guī)性或?qū)⒂瓉?lái)更嚴(yán)苛的審核。央企新能源投資陸續(xù)收緊了新能源投資項(xiàng)目的合規(guī)性審核。近幾年，尤其是在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的加持下，新能源行業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于政府在政策上的鼓勵(lì)和支持。為加強(qiáng)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼資金使用管理，促進(jìn)可再生能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年3月24日，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)辦公廳、財(cái)政部辦公廳及國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼自查工作的通知》。該通知的發(fā)布及其后續(xù)進(jìn)行的國(guó)補(bǔ)核查工作，對(duì)新能源項(xiàng)目的投資并購(gòu)產(chǎn)生了較大的影響。
進(jìn)入2022年，雖然搶裝退潮，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展急轉(zhuǎn)直下，但是新能源產(chǎn)業(yè)依然是極具確定性的成長(zhǎng)賽道。多項(xiàng)政策出臺(tái)，為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入“強(qiáng)心劑”。在國(guó)家頂層設(shè)計(jì)“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，在政策要求與各省“十四五”規(guī)劃下，風(fēng)、光發(fā)展依然可持續(xù)性強(qiáng)。2021年12月30日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，根據(jù)要求，到2025年央企產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化要取得明顯進(jìn)展，可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上。這使得各大發(fā)電企業(yè)在“十四五”中每年需要完成的新能源裝機(jī)量相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí)，截至目前共有29個(gè)省市的風(fēng)電新增裝機(jī)要求已經(jīng)明確。
2023年風(fēng)電、光伏招標(biāo)量創(chuàng)新高，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。根據(jù)中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月，2022年風(fēng)電累計(jì)招標(biāo)量已達(dá)到84.5吉瓦，全年累計(jì)招標(biāo)量有望超100吉瓦。2022年風(fēng)電招標(biāo)量超預(yù)期，2023年將是風(fēng)機(jī)交付與并網(wǎng)的大年，風(fēng)電行業(yè)將迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇。同時(shí)，2023年光伏招標(biāo)也持續(xù)創(chuàng)下新高。
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，新增裝機(jī)量上行。硅料價(jià)格已連續(xù)三年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2023年硅料產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈供給瓶頸有效緩解，硅料、硅片價(jià)格有望繼續(xù)下行。上游原材料價(jià)格的下行有助于降低光伏發(fā)電企業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)成本。2022年末，風(fēng)電主要原材料價(jià)格出現(xiàn)下降，預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格有望維持在相對(duì)較低水平，這也緩解了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力。
從市場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況看，風(fēng)電與光伏的發(fā)展在2022年出現(xiàn)了短暫的波動(dòng)。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以說(shuō)是“長(zhǎng)坡厚雪”，我國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展正步入“深水區(qū)”，只有健全政策法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度規(guī)范，推進(jìn)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，營(yíng)造更為規(guī)范、高效的行業(yè)生態(tài)，才能迎來(lái)高質(zhì)、健康的新增長(zhǎng)周期。(作者秦丹 系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)博士后)
