深水領(lǐng)域已經(jīng)成為近年來(lái)全球油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)最具潛力的發(fā)展方向之一。根據(jù)國(guó)家油氣戰(zhàn)略研究中心和中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院發(fā)布的《全球油氣勘探開(kāi)發(fā)形勢(shì)及油公司動(dòng)態(tài)(2022年)》報(bào)告，近10年深水油氣項(xiàng)目已成為全球石油行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)的核心領(lǐng)域，新發(fā)現(xiàn)的101個(gè)大型油氣田中，深水油氣田數(shù)量占比67%、儲(chǔ)量占比68%。
截至2022年底，全球深水油氣產(chǎn)量約為1100萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，占世界油氣總產(chǎn)量的6%左右。預(yù)計(jì)到2030年，全球深水油氣產(chǎn)量將較2022年增長(zhǎng)約600萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，達(dá)到1700萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，占世界油氣總產(chǎn)量的8%。預(yù)計(jì)2022—2030年間，深水油氣產(chǎn)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到3.5%，超過(guò)頁(yè)巖油2.1%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，成為預(yù)期增長(zhǎng)最快的油氣資源類(lèi)型。
當(dāng)前，世界深水油氣產(chǎn)量高度集中，約65%的產(chǎn)量來(lái)自巴西國(guó)家石油公司和?？松梨凇p、殼牌、雪佛龍、埃尼、道達(dá)爾、Equinor等石油巨頭。其中，全球產(chǎn)量規(guī)模最大的25個(gè)深水油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，有22個(gè)項(xiàng)目的作業(yè)者是上述8家公司。隨著雪佛龍收購(gòu)諾貝爾、伍德賽德并購(gòu)必和必拓上游資產(chǎn)等并購(gòu)交易的完成，深水油氣開(kāi)發(fā)集中化發(fā)展趨勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步加強(qiáng)。
截至2022年底，深水油氣產(chǎn)量已占七大國(guó)際石油巨頭(?？松梨凇p、殼牌、雪佛龍、埃尼、道達(dá)爾和Equinor)總產(chǎn)量的20%以上。其中，殼牌公司深水油氣產(chǎn)量和產(chǎn)生的現(xiàn)金流水平大幅領(lǐng)先，主要受益于其墨西哥灣海上油氣組合的優(yōu)異表現(xiàn)以及2016年收購(gòu)BG后巴西鹽下油氣產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng);?？松梨诠竞偷肋_(dá)爾能源加大在圭亞那、蘇里南和莫桑比克等海上項(xiàng)目的投資后，其預(yù)期產(chǎn)量規(guī)模也將有一定增長(zhǎng)。
近年來(lái)，深水油氣資源勘探開(kāi)發(fā)取得了諸多成果，已成為國(guó)際石油公司上游發(fā)展的重要方向。未來(lái)，隨著油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)影響持續(xù)增加，多重因素或?qū)⑦M(jìn)一步推動(dòng)國(guó)際石油公司加強(qiáng)深水油氣勘探開(kāi)發(fā)。
深水油氣資源 綜合優(yōu)勢(shì)明顯
從資源角度來(lái)看，盡管各家權(quán)威機(jī)構(gòu)的估測(cè)數(shù)據(jù)存在一定差異，但總體上都認(rèn)為深水、超深水海域油氣可采儲(chǔ)量極為豐富。其中，伍德麥肯茲認(rèn)為，僅巴西鹽下區(qū)域油氣可采儲(chǔ)量就達(dá)到約200億—300億桶油當(dāng)量之間。
對(duì)國(guó)際石油公司而言，在當(dāng)前全球陸域油氣資源勘探難度逐年加大的背景下，積極獲得規(guī)模整裝的大型深水和超深水油氣資源接替對(duì)中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展意義重大。同時(shí)，從南美等地區(qū)部分近期新發(fā)現(xiàn)的深水油田開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，其原油品質(zhì)相對(duì)較好，以輕質(zhì)和中質(zhì)原油為主。其中，在蘇里南和圭亞那已發(fā)現(xiàn)的深水油氣資源中，API度高于31.1的輕質(zhì)原油分別占其2P儲(chǔ)量的90%和60%以上;在阿根廷、墨西哥和巴西，其已發(fā)現(xiàn)原油儲(chǔ)量主要以輕質(zhì)油和API度在31.1和22.3之間的中質(zhì)原油為主。較好的原油品質(zhì)將推動(dòng)國(guó)際石油公司增加深水油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)。
此前幾年，全球深水油氣投資持續(xù)下跌，2021年跌至不足400億美元。但隨著國(guó)際石油公司對(duì)深水油氣資源勘探開(kāi)發(fā)的不斷加強(qiáng)，其投資將重新進(jìn)入增長(zhǎng)軌道，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到700億—800億美元。同時(shí)，近10年來(lái)，石油公司通過(guò)降低技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)成本、優(yōu)化新項(xiàng)目設(shè)計(jì)和提升生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)效率等措施，使深水油氣勘探開(kāi)發(fā)成本有效降低，有相當(dāng)一部分項(xiàng)目完全成本已降至40美元/桶以下，直接推動(dòng)深水油氣開(kāi)發(fā)收益增長(zhǎng)。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，在當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的299個(gè)深水油氣項(xiàng)目中，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率均值為24%，僅有不足20%的深水油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率低于15%。
除此之外，受益于相對(duì)較好的資源條件，深水油氣生產(chǎn)在二氧化碳排放強(qiáng)度方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。特別是相對(duì)較高的單井油氣儲(chǔ)產(chǎn)量，意味著深水油氣開(kāi)發(fā)過(guò)程中相對(duì)較低的溫室氣體排放。同時(shí)，參與深水油氣開(kāi)發(fā)的國(guó)際公司可以通過(guò)減少天然氣燃除和防止甲烷泄漏等方式減少溫室氣體排放，并通過(guò)提高現(xiàn)有平臺(tái)和設(shè)施的電氣化水平來(lái)進(jìn)一步節(jié)能降碳。從排放強(qiáng)度看，殼牌、雪佛龍、bp、埃尼和伍德賽德等公司深水油氣開(kāi)發(fā)排放強(qiáng)度均低于13噸二氧化碳當(dāng)量/千桶油當(dāng)量，大幅低于全球平均水平。預(yù)計(jì)2022—2032年間，深水油氣開(kāi)發(fā)平均排放強(qiáng)度約為15噸二氧化碳當(dāng)量/千桶油當(dāng)量，顯著低于陸上常規(guī)、非常規(guī)原油開(kāi)發(fā)約20—25噸二氧化碳當(dāng)量/千桶油當(dāng)量的排放強(qiáng)度，能夠?yàn)閲?guó)際石油公司清潔低碳發(fā)展提供良好支撐。
深水油氣發(fā)展 機(jī)遇挑戰(zhàn)并存
需要注意的是，國(guó)際石油公司進(jìn)一步加強(qiáng)深水油氣發(fā)展仍面臨一定挑戰(zhàn)。譬如，工程服務(wù)方面，經(jīng)過(guò)2014年至今的優(yōu)化調(diào)整，各類(lèi)工程服務(wù)公司整體呈現(xiàn)服務(wù)人員更精簡(jiǎn)、服務(wù)過(guò)程更高效、服務(wù)對(duì)象更集中的發(fā)展趨勢(shì)，但作業(yè)能力也較2014年前后的峰值有較大幅度下降。
伍德麥肯茲對(duì)全球海上作業(yè)能力進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)后表示，2022年一級(jí)作業(yè)船只、水下設(shè)備和浮式鉆井?dāng)?shù)量分別較2014年較高產(chǎn)建水平期間降低了55%、60%和50%。由于前期對(duì)工程服務(wù)板塊降本增效的要求已使其處于市場(chǎng)“弱平衡”狀態(tài)，在現(xiàn)階段國(guó)際油價(jià)和地緣風(fēng)險(xiǎn)等因素導(dǎo)致海上作業(yè)需求大幅增長(zhǎng)的環(huán)境下，短期內(nèi)海上工程服務(wù)或?qū)⒊尸F(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
在資源接替與動(dòng)用方面，近年來(lái)全球深水油氣資源勘探突破主要集中在圭亞那、蘇里南、埃及和納米比亞等少數(shù)國(guó)家和地區(qū);尼日利亞、美國(guó)墨西哥灣、安哥拉和巴西等傳統(tǒng)深水油氣發(fā)展區(qū)域儲(chǔ)量增長(zhǎng)相對(duì)較低，資源接替存在問(wèn)題。此外，受資源國(guó)財(cái)稅條款、開(kāi)發(fā)技術(shù)與回報(bào)周期等因素影響，部分深水和超深水天然氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性相對(duì)較差，也將影響下步資源動(dòng)用。(侯明揚(yáng) 中國(guó)石化石勘院戰(zhàn)略規(guī)劃所)
